Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine

Résumé

Composante
    ECTS
      120 crédits ECTS
    Modalité de formation
    • Formation continue
    • Formation initiale
    • Formation en apprentissage
    Lieu(x) de la formation
    • Montpellier
    Contact(s) administratif(s)

      Isabelle Gugert (isabelle.gugert @ umontpellier.fr)

      Master ACF hors CCA

      Téléphone : +33 (0)4 34 43 20 28
      Fax : +33 (0)4 34 43 20 20

    A télécharger

    Plaquette de formation (564 Ko)

    Présentation

    Présentation

    Ce Master professionnel offre une solide formation pluridisciplinaire de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine. Il permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine (et de sa transmission). Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

    L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs et de professionnels spécialistes de la gestion de patrimoine. Nos professionnels sont impliqués tout au long du processus de formation : entretiens, activités pédagogiques (cours, études de cas, mises en situation professionnelle…). L’expérience de nos étudiants en entreprise (stages, alternance) et leur encadrement sont au cœur de la formation.

    Le Master permet également d’obtenir :

    • le diplôme professionnel de Conseiller Patrimonial d’Agence (CFPB)
    • l’accréditation européenne European Financial Advisor (EFA).

    Le Master Gestion de Patrimoine prépare à la certification AMF.

    Objectifs

    Le Master Gestion de Patrimoine de Montpellier Management a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde professionnel.

    Il se caractérise par une préparation intensive aux métiers de la gestion de patrimoine grâce à des enseignements spécialisés.

    • Le M1 s’effectue en formation initiale avec un stage de 2 mois minimum, 4 à 5 mois recommandés. Notre CFA accompagne les étudiants dans la recherche de stage en vue d’intégrer la seconde année en alternance ;
    • Le M2 s’effectue en formation alternance en entreprise.

    Contenu

    Contenu de la formation

    SEMESTRE 1

    • UE1 - Management stratégique (3 ECTS)
    • UE 2 - Système d'information (3 ECTS)
    • UE 3 - Relations Banque-entreprise (4 ECTS)
    • UE 4 - Contrôle de Gestion (4 ECTS)
    • UE 5 - Mathématiques et Statistiques de gestion (3 ECTS)
    • UE 6- Corporate Finance (4 ECTS)
    • UE 7 - Droit Fiscal (3 ECTS)
    • UE 8- Evaluation des Entreprises (3 ECTS)
    • UE 9 – Anglais (3 ECTS)
    • UE 10 - LV 2 (Espagnol/Allemand)          

    SEMESTRE 2

    • UE 1 – Anglais (2 ECTS)
    • UE 2 - Produits d'épargne, de placement, d'assurance (3 ECTS)
    • UE 3 -  Négociation vente (3 ECTS)
    • UE 4 - Professionnalisation : apprentissage / stage, techniques de communication (6 ECTS)
    • UE 5 - Droit  du Patrimoine (4 ECTS)
    • UE 6 - Gestion de Portefeuille (4 ECTS)
    • UE 7 - Finance Internationale (4 ECTS)
    • UE 8 - Introduction à la gestion de patrimoine  (4 ECTS)
    • UE 9 - LV 2 (Espagnol/Allemand) (facultatif)
    • UE 10 - Prémémoire de Recherche (facultatif)

    SEMESTRE 3

    • UE1 - Supports de la gestion de patrimoine (8 ECTS) : Anglais financier (4 ECTS), Informatique appliquée à la gestion de patrimoine (4 ECTS), Logiciel d'analyse patrimoniale (Big expert) (0 ECTS)
    • UE2 - Environnement économique et financier (12 ECTS) : Economie financière (4 ECTS), Marchés financiers (4 ECTS), Analyse financière (4 ECTS)
    • UE3 - Méthodologie de la gestion de patrimoine (10 ECTS) : Relation client - Fonctionnement d'agence et rentabilité, Approche globale et découverte du client, Conduite de l'entretien patrimonial, Besoins patrimoniaux civils et familiaux, Approche commerciale de la gestion patrimoniale

    SEMESTRE 4

    • UE4 - Environnement juridique et fiscal (7 ECTS) : Approche juridique du client et analyse de sa  situation patrimoniale, Environnement réglementaire, Fiscalité des flux du patrimoine, Fiscalité des stocks patrimoniaux
    • UE5 - Stratégies patrimoniales (7 ECTS) : Assurance-vie et contrat de capitalisation, Approche sociale du patrimoine, Immobilier, Allocation et gestion d'actifs financiers, Gestion sous mandat
    • UE6 - Stratégies patrimoniales liées à l'entreprise (4 ECTS) : Approche patrimoniale du dirigeant d'entreprise, Transmission d'entreprise, Actualités dans la gestion du patrimoine du dirigeant
    • UE7 - Expérience professionnelle et mémoire (12 ECTS)

    Et après ?

    Insertion professionnelle

    Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :

    • les banques et sociétés d’assurance
    • les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.

    Types d’emplois accessibles :

    • Conseiller en gestion de patrimoine
    • Conseiller en patrimoine financier
    • Conseiller patrimonial
    • Chargé d'affaires patrimoniales
    •  Gestionnaire de patrimoine
    • Conseiller en gestion privée

    Plus de 89% des étudiants diplômés en 2013 ont trouvé un emploi dans les six mois suivant l’obtention du diplôme. Cette formation proposée en alternance en M2 est le fruit d’une collaboration entre universitaires et professionnels en vue de répondre à l’offre croissante d’emplois dans ce secteur d’activité.

    Lien vers le SCUIO-IP

    + d'infos

    Taux de réussite

    100 %

    Responsable(s)

    Pierre Chollet (pierre.chollet @ umontpellier.fr)

    Responsable M2 GP

    Téléphone : +33 4 34 43 21 06

    Romain Boissin (romain.boissin @ umontpellier.fr)

    Responsable pédagogique M1 GP

    Téléphone : + 33 4 34 43 20 74

    Informations supplémentaires

    PARTENARIATS

    • CFA DIFCAM Banque & Assurances
    • Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB).

    Site du diplôme

    http://institut-montpellier-management.fr/liste-des-formations/m1-gestion-de-patrimoine/