Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine

Composante

Contacts

Lieu(x) de la formation

  • Montpellier

Responsable(s)

Pierre Chollet (pierre.chollet @ umontpellier.fr)

Responsable M2 GP

Téléphone : +33 4 34 43 21 06

Romain Boissin (romain.boissin @ umontpellier.fr)

Responsable pédagogique M1 GP

Téléphone : + 33 4 34 43 20 74

Contact(s)

Isabelle Gugert (isabelle.gugert @ umontpellier.fr)

Master ACF hors CCA

Téléphone : +33 (0)4 34 43 20 28
Fax : +33 (0)4 34 43 20 20

Site du diplôme

www.moma-um.fr

Plus d'infos

Crédits ECTS 120

Présentation

Ce Master professionnel offre une solide formation pluridisciplinaire de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine. Il permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine (et de sa transmission). Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs et de professionnels spécialistes de la gestion de patrimoine. Nos professionnels sont impliqués tout au long du processus de formation : entretiens, activités pédagogiques (cours, études de cas, mises en situation professionnelle…). L’expérience de nos étudiants en entreprise (stages, alternance) et leur encadrement sont au cœur de la formation.

Le Master permet également d’obtenir :

  • le diplôme professionnel de Conseiller Patrimonial d’Agence (CFPB)
  • l’accréditation européenne European Financial Advisor (EFA).

Le Master Gestion de Patrimoine prépare à la certification AMF.

Objectifs

Le Master Gestion de Patrimoine de Montpellier Management a pour objectif de préparer efficacement les étudiants à leur insertion dans le monde professionnel.

Il se caractérise par une préparation intensive aux métiers de la gestion de patrimoine grâce à des enseignements spécialisés.

  • Le M1 s’effectue en formation initiale avec un stage de 2 mois minimum, 4 à 5 mois recommandés. Notre CFA accompagne les étudiants dans la recherche de stage en vue d’intégrer la seconde année en alternance ;
  • Le M2 s’effectue en formation alternance en entreprise.

Contenu de la formation

SEMESTRE 1

  • UE1 - Management stratégique (3 ECTS)
  • UE 2 - Système d'information (3 ECTS)
  • UE 3 - Relations Banque-entreprise (4 ECTS)
  • UE 4 - Contrôle de Gestion (4 ECTS)
  • UE 5 - Mathématiques et Statistiques de gestion (3 ECTS)
  • UE 6- Corporate Finance (4 ECTS)
  • UE 7 - Droit Fiscal (3 ECTS)
  • UE 8- Evaluation des Entreprises (3 ECTS)
  • UE 9 – Anglais (3 ECTS)
  • UE 10 - LV 2 (Espagnol/Allemand)          

SEMESTRE 2

  • UE 1 – Anglais (2 ECTS)
  • UE 2 - Produits d'épargne, de placement, d'assurance (3 ECTS)
  • UE 3 -  Négociation vente (3 ECTS)
  • UE 4 - Professionnalisation : apprentissage / stage, techniques de communication (6 ECTS)
  • UE 5 - Droit  du Patrimoine (4 ECTS)
  • UE 6 - Gestion de Portefeuille (4 ECTS)
  • UE 7 - Finance Internationale (4 ECTS)
  • UE 8 - Introduction à la gestion de patrimoine  (4 ECTS)
  • UE 9 - LV 2 (Espagnol/Allemand) (facultatif)
  • UE 10 - Prémémoire de Recherche (facultatif)

SEMESTRE 3

  • UE1 - Supports de la gestion de patrimoine (8 ECTS) : Anglais financier (4 ECTS), Informatique appliquée à la gestion de patrimoine (4 ECTS), Logiciel d'analyse patrimoniale (Big expert) (0 ECTS)
  • UE2 - Environnement économique et financier (12 ECTS) : Economie financière (4 ECTS), Marchés financiers (4 ECTS), Analyse financière (4 ECTS)
  • UE3 - Méthodologie de la gestion de patrimoine (10 ECTS) : Relation client - Fonctionnement d'agence et rentabilité, Approche globale et découverte du client, Conduite de l'entretien patrimonial, Besoins patrimoniaux civils et familiaux, Approche commerciale de la gestion patrimoniale

SEMESTRE 4

  • UE4 - Environnement juridique et fiscal (7 ECTS) : Approche juridique du client et analyse de sa  situation patrimoniale, Environnement réglementaire, Fiscalité des flux du patrimoine, Fiscalité des stocks patrimoniaux
  • UE5 - Stratégies patrimoniales (7 ECTS) : Assurance-vie et contrat de capitalisation, Approche sociale du patrimoine, Immobilier, Allocation et gestion d'actifs financiers, Gestion sous mandat
  • UE6 - Stratégies patrimoniales liées à l'entreprise (4 ECTS) : Approche patrimoniale du dirigeant d'entreprise, Transmission d'entreprise, Actualités dans la gestion du patrimoine du dirigeant
  • UE7 - Expérience professionnelle et mémoire (12 ECTS)

Condition d'accès

En M1 :

  • Les étudiants ayant validé la L3 CF et MS de Montpellier Management sont admis de droit en M1 Gestion de patrimoine.
  • Les étudiants venant d’une autre filière doivent déposer un dossier de candidature : PRESELECTION sur score IAE MESSAGE (inscription sur www.iae-message.fr), ET étude du DOSSIER eCandidat mis en ligne à partir de fin avril 2017. 
  • Les étudiants titulaires d’un diplôme européen de Licence en gestion, économie, droit, commerce, AES peuvent présenter leur candidature s’ils possèdent les pré-requis suivants : comptabilité financière et de gestion approfondie, droit fiscal et droit social : PRESELECTION sur score IAE MESSAGE (inscription sur www.iae-message.fr), ET étude du DOSSIER eCandidat mis en ligne à partir de fin avril 2017. 
  • Les étudiants non titulaires d’un diplôme européen de Licence doivent, en outre, remplir un dossier de validation des études (pour les étrangers) ou de validation des acquis (pour les actifs).
  • Les étudiants étrangers non membres de l’Union Européenne doivent également constituer un dossier auprès de ETUDES EN FRANCE. L’étude du dossier de candidature e-candidat ne pourra être faite que si cette formalité est accomplie.
  • Si vous relevez de la formation continue : renseignements auprès du service de formation continue de l’UM au 04 34 43 20 19.

En M2 :

  • Les étudiants ayant validé les 60 crédits d'un Master 1 ou titulaires d'un diplôme national de Maîtrise en gestion, économie, d'IUP ou de Sciences et Techniques, du diplôme de certaines grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, peuvent présenter leur candidature : étude du DOSSIER eCandidat mis en ligne à partir de fin avril 2017. 
  • Les étudiants titulaires d’un diplôme étranger doivent, en outre, remplir un dossier de validation des études : étude du DOSSIER eCandidat mis en ligne à partir de fin avril 2017. 
  • Les étudiants étrangers non membres de l’Union Européenne doivent également constituer un dossier auprès de ETUDES EN FRANCE. L’étude du dossier de candidature e-candidat ne pourra être faite que si cette formalité est accomplie.
  • Les candidats au titre de la formation continue doivent faire transiter leur dossier de candidature par le Service de la Formation Continue de l'Université de Montpellier, chargé de préparer la validation éventuelle des acquis professionnels des candidats, de déterminer le statut des stagiaires (demandeurs d'emploi indemnisés, congés individuels de formation ou plans de formation pris en charge par l'employeur), de gérer les demandes de financement, de percevoir les frais de formation et d'assurer le suivi administratif des stagiaires. 
    Renseignements au 04 34 43 20 19.

Insertion professionnelle

Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :

  • les banques et sociétés d’assurance
  • les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.

Types d’emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Conseiller patrimonial
  • Chargé d'affaires patrimoniales
  •  Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller en gestion privée

Plus de 89% des étudiants diplômés en 2013 ont trouvé un emploi dans les six mois suivant l’obtention du diplôme. Cette formation proposée en alternance en M2 est le fruit d’une collaboration entre universitaires et professionnels en vue de répondre à l’offre croissante d’emplois dans ce secteur d’activité.

Informations supplémentaires

PARTENARIATS

  • CFA DIFCAM Banque & Assurances
  • Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB).

Mots clefs

Patrimoine, Gestion patrimoniale, Gestion de patrimoine, Comptabilité, Alternance, Apprentissage, ISEM, Master, Master Pro