• ECTS

    120 crédits

  • Structure de formation

    Montpellier Management

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Programme

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Gestion de patrimoine

Ce Master professionnel offre une solide formation pluridisciplinaire de niveau Bac+5 en gestion de patrimoine. Il permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine. Celles-ci concernent à la fois la gestion des actifs et produits financiers (actions, OPCVM, produits bancaires et d’assurance, assurance-vie, immobilier…), la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine (et de sa transmission). Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

L’équipe pédagogique est constituée d’enseignants-chercheurs et de professionnels spécialistes de la gestion de patrimoine. Nos professionnels sont impliqués tout au long du processus de formation : entretiens, activités pédagogiques (cours, études de cas, mises en situation professionnelle…). L’expérience de nos étudiants en entreprise (stages, alternance) et leur encadrement sont au cœur de la formation.

Le Master permet également d’obtenir :

  • le diplôme professionnel de Conseiller Patrimonial d’Agence (CFPB)
  • l’accréditation européenne European Financial Advisor (EFA).

Le Master Gestion de Patrimoine prépare à la certification AMF.

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  • ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER

    12 crédits
    • Fiscalité des particuliers

    • Environnement bancaire

    • Economie Monétaire et Financière

  • SUPPORT DE LA GESTION DE PATRIMOINE

    6 crédits
    • Anglais

    • Informatique

  • FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE

    8 crédits
    • Diagnostic financier 1

    • Corporate finance

  • DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE

    4 crédits
    • Fondamentaux de l'assurance

  • COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL LE METIER EST EXERCE

    7 crédits
    • Cycle de Conférences

  • METTRE EN ŒUVRE UNE GESTION D'ACTIFS

    4 crédits
    • Assurance-vie

    • Gestion de Portefeuille

  • REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT

    4 crédits
    • Approche patrimoniale de l'immobilier

    • Régimes matrimoniaux et succession

  • MAITRISER LES OUTILS NECESSAIRES A L'EXERCICE DU METIER

    2 crédits
    • Anglais

    • Préparation à l'AMF

  • EXERCER UN METIER DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION

    4 crédits
    • Déontologie et éthique

  • EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT

    3 crédits
    • Négociation vente

  • MÉMOIRE ET EPREUVE DE SYNTHESE

    6 crédits
  • DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT

    8 crédits
    • Assurances - approfondissement

    • Marchés financiers

  • ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL

    8 crédits
    • Fiscalité des particuliers dans le cadre patrimonial

    • Approche sociale du patrimoine

  • MAITRISER LES OUTILS DE LA GESTION PATRIMONIALE

    4 crédits
    • Big expert

  • PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT

    4 crédits
    • Analyse financière et évaluations

  • METTRE EN OEUVRE UNE DEMARCHE COMMERCIALE

    6 crédits
    • Conduire un entretien patrimonial

    • Anglais financier

  • STAGE PROFESSIONNEL ET MEMOIRE

    12 crédits
  • ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL

    • Cycle de conférences

  • EXERCER UN MÉTIER DE CONSEIL FACE AU CLIENT

    4 crédits
    • Efficacité et posture lors de l'entretien patrimonial

  • DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT

    6 crédits
    • Gestion de portefeuille et finance durable

    • Valeurs mobilieres : marchés financiers et allocations

  • DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'IMMOBILIER

    2 crédits
    • Immobilier dans la gestion patrimoniale

  • PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT

    6 crédits
    • Optimisation haut de bilan et transmission d'entreprise

    • Maitriser l'approche patrimoniale du chef d'entreprise bloc

Entreprise Transmission et Patrimoine

Le Master Entreprise, Transmission et Patrimoine
permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et
des techniques nécessaires au conseil en gestion
de patrimoine du chef d’entreprise. Il formera ainsi
à la gestion financière, juridique et fiscale du patrimoine
privé et professionnel. En deuxième année,
il offre une spécialisation particulière permettant
d'accompagner les cédants et les repreneurs avant,
pendant et après une opération de transmission
d'entreprise. Cette spécialisation apporte les compétences
techniques nécessaires à la réalisation de
missions à forte valeur ajoutée.

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  • DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE

    4 crédits
    • Fondamentaux de l'assurance

  • REALISER UN AUDIT FINANCIER

    12 crédits
    • Evaluation des entreprises

    • Diagnostic financier 1

    • Corporate finance

  • MAITRISER LES OUTILS NECESSAIRES A L'EXERCICE DU METIER

    5 crédits
    • Anglais

    • Informatique

  • COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL LE METIER EST EXERCE

    5 crédits
    • Environnement bancaire

    • Economie Monétaire et Financière

  • REALISER UN AUDIT JURIDIQUE

    4 crédits
    • Fiscalité des particuliers

  • MÉMOIRE ET EPREUVE DE SYNTHESE

    6 crédits
  • COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL LE METIER EST EXERCE

    7 crédits
    • Approche patrimoniale de l'immobilier

    • Cycle de Conférences

  • EXERCER UN METIER DANS LE RESPECT DE LA REGLEMENTATION

    4 crédits
    • Déontologie et éthique

  • REALISER UN AUDIT JURIDIQUE

    4 crédits
    • Régimes matrimoniaux et succession

  • MAITRISER LES OUTILS NECESSAIRES A L'EXERCICE DU METIER

    2 crédits
    • Anglais

    • Préparation à l'AMF

  • DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE DE PLACEMENTS

    4 crédits
    • Assurance-vie

    • Gestion de Portefeuille

  • EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT

    3 crédits
    • Négociation vente

  • REALISER UN AUDIT JURIDIQUE ET FINANCIER

    10 crédits
    • Diagnostic et prévisions financières

    • Audit des obligations relatives au droit du travail

    • Sécurisation juridique de la transmission d'entreprise

  • INGENIERIE FISCALE

    9 crédits
    • Fiscalité de la donation et des transmissions familiales

    • Fiscalité de la cession de l'EI et des fonds de commerce

    • Fiscalité de la cession de sociétés commerciales et civiles

  • INGENIERIE JURIDIQUE

    8 crédits
    • Transmission d'entreprise à titre gratuit - successions

    • Stratégies post-cession du cédant d'entreprise

  • AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL

    3 crédits
    • Adopter une posture professionnelle

  • INGENIERE FINANCIERE

    8 crédits
    • Gestion et investissement dans les entreprises en difficulté

    • Evaluation d'entreprise et financement

    • Investir en PME

  • IMMOBILIER D'ENTREPRISE

    2 crédits
    • Stratégie de détention et de transmission de l'immobilier

  • PROFESSIONALISATION ET MÉMOIRE

    8 crédits
  • PROTECTION SOCIALE

    3 crédits
    • Protection sociale du dirigeant et du cédant d'entreprise

    • Protection sociale de l'entreprise

  • GRAND ORAL

    5 crédits
  • APPLIQUER LE CONSEIL ET ACCOMPAGNER LE CLIENT

    2 crédits
    • Mise en œuvre administrative et réglementaire du conseil

    • Mise en œuvre d'une transmission

    • Rencontres professionnelles

  • AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL

    2 crédits
    • Comprendre le cédant d'entreprise