Économie - Gestion

Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel

  • ECTS

    120 crédits

  • Durée

    1 ou 2 ans

  • Structure de formation

    Montpellier Management

  • Langue(s) d'enseignement

    Français

Présentation

Le Master Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine du chef d’entreprise.

Il délivre une triple compétence, juridique, financière et fiscale qui permet une approche globale du patrimoine du chef d’entreprise et de délivrer des conseils pertinents prenant en compte à la fois le patrimoine privé et professionnel du client.

En deuxième année, il offre une spécialisation dans les opérations relatives à la transmission d’entreprise en mettant en avant le lien entre patrimoine privé et professionnel.

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  • 100%*

    Taux de réussite

Objectifs

Le Master Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel a pour objectif de former des conseillers en Gestion de Patrimoine en mesure de conseiller et d’accompagner les chefs d’entreprise (dirigeants et/ou associés) tant sur la gestion de leur patrimoine privé que professionnel.

L’obtention du master confère l’agrément CJA et permet de satisfaire aux conditions de capacités professionnelles requises pour exercer l’activité suivante :

  • Intermédiaire en assurance 
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 
  • Conseiller en investissement financier 
  • Conseiller en investissement participatif

Par ailleurs, le master prépare à l’examen AMF. Une session d’examen est organisée chaque année pour nos étudiants.

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Organisation

Contrôle des connaissances

*Taux de réussite en M2 2022-2023 (admis / nombre d'étudiants avec une moyenne > 7)

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Ouvert en alternance

La première année du Master (M1) s’effectue préférentiellement en alternance. 

Le rythme d'alternance est le suivant : 15 jours à l’Université / 15 jours dans l’organisme d’accueil, le cas échéant, de septembre à mi-mai. À partir de mi-mai, les alternants sont dans leur organisme d’accueil jusqu’à la rentrée du M2.

La deuxième année du Master (M2) s’effectue exclusivement en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).

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Stages, projets tutorés

La première année du Master (M1) s’effectue préférentiellement en alternance mais peut également être réalisée sans contrat d’alternance.

Consultez toutes les informations utiles sur le stage en M1 sur cette page.

Consultez toutes les informations utiles sur le stage en M2 sur cette page.

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Programme

Sélectionnez un programme

  • MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE

    10 crédits

    • Evaluation des entreprises

      27h

    • Diagnostic financier 1

      24h

    • Corporate finance

      27h

  • DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE

    4 crédits

    • Fondamentaux de l'assurance

      24h

  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    3 crédits

    • Anglais financier

    • Informatique

  • COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER

    12 crédits

    • Environnement bancaire

      15h

    • Economie Monétaire et Financière

      24h

  • ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION

    1 crédits

    • Veille informationnelle

      2h

  • ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT PRO

    6 crédits

    • Déontologie et éthique

      30h

  • ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION

    1 crédits

    • Assurance-vie

    • Gestion de Portefeuille

      27h

    • Veille informationnelle CM

      2h

    • Cycle de Conférences

      12h

  • EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT

    3 crédits

    • Négociation vente

      32h

  • TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE

    6 crédits

    • Méthodologie scientifique

      9h

    • M1 G3P Stage

    • M1 G3P Projet tuteuré

    • M1 G3P Mémoire

  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    2 crédits

    • Anglais

      27h

    • Préparation à l'AMF

  • REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT

    5 crédits

    • Incapacité et régimes matrimoniaux

      27h

  • METTRE EN OEUVRE UNE GESTION D'ACTIFS

    7 crédits

    • Approche patrimoniale de l'immobilier

      27h

    • Cycle de Conférences

      12h

    • Approche patrimoniale de l'immobilier

      27h

    • Gestion de Portefeuille

      27h

  • REALISER UN AUDIT JURIDIQUE ET FINANCIER

    10 crédits

    • Diagnostic et prévisions financières

      24h

    • Audit des obligations relatives au droit du travail

      12h

    • Sécurisation juridique de la transmission d'entreprise

      24h

  • INGENIERIE FISCALE

    9 crédits

    • Fiscalité de la donation et des transmissions familiales

      18h

    • Fiscalité de la cession de l'EI et des fonds de commerce

      18h

    • Fiscalité de la cession de sociétés commerciales et civiles

      18h

  • INGENIERIE JURIDIQUE

    8 crédits

    • Transmission d'entreprise à titre gratuit - successions

      21h

    • Stratégies post-cession du cédant d'entreprise

      21h

  • AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL

    3 crédits

    • Adopter une posture professionnelle

      12h

  • Facultatif

    • Sport facultatif

  • PROFESSIONALISATION ET MÉMOIRE

    8 crédits12h

  • INGENIERE FINANCIERE

    9 crédits

    • Gestion et investissement dans les entreprises en difficulté

      18h

    • Evaluation d'entreprise et financement

      30h

    • Investir en PME

      24h

    • Produits de placement

      18h

  • PROTECTION SOCIALE

    3 crédits

    • Protection sociale de l'entreprise, du dirigeant et cédant

      21h

    • Protection sociale de l'entreprise

  • AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL

    2 crédits

    • Comprendre le cédant d'entreprise

      12h

  • VEILLE INFORMATIONNELLE

    12h

  • APPLIQUER LE CONSEIL ET ACCOMPAGNER LE CLIENT

    2 crédits

    • Mise en œuvre administrative et réglementaire du conseil

    • Mise en œuvre d'une transmission

    • Rencontres professionnelles

      15h

  • IMMOBILIER D'ENTREPRISE

    2 crédits

    • Stratégie de détention et de transmission de l'immobilier

      21h

  • GRAND ORAL

    4 crédits20h

  • M2 G3P Stage

  • M2 G3P Projet tuteuré

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d'accès au Master Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel sur cette page.

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Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur cette page.

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Et après

Insertion professionnelle

Les diplômés du Master peuvent exercer leur activité principalement dans :

  • Les cabinets de gestion de patrimoine indépendant
  • Les cabinets d’expertise-comptable ayant une activité de gestion de patrimoine ou de transmission d’entreprise
  • Les banques
  • Les sociétés d’assurance

Types d’emplois accessibles :

  • Conseil : conseiller en gestion de patrimoine (CGP ou CGPI) à son compte, au sein d’un groupe d’expertise-comptable
  • Métiers de la banque : conseiller en gestion de patrimoine et ingénieurs patrimoniaux, conseiller en gestion privée, conseiller banque privée actionnaires et dirigeants
  • Assurances : conseiller en gestion de patrimoine et assurances auprès des professionnels
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