Économie - Gestion

Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales

  • ECTS

    120 crédits

  • Durée

    1 ou 2 ans

  • Structure de formation

    Montpellier Management

  • Langue(s) d'enseignement

    Français

Présentation

Le Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine.

Ces connaissances sont liées à la fois la gestion des actifs et produits financiers, la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine.

Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

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  • 100%*

    Taux de réussite

Objectifs

Avec le Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global), les étudiants acquièrent plusieurs compétences :

  • Mettre en œuvre une démarche commerciale afin de satisfaire les attentes de son client
  • Appréhender l’environnement économique, juridique et fiscal de son client
  • Appliquer les techniques juridiques et fiscales du conseil client

L’obtention du master confère l’agrément CJA et permet de satisfaire aux conditions de capacités professionnelles requises pour exercer l’activité suivante :

  • Intermédiaire en assurance
  • Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
  • Conseiller en investissement financier
  • Conseiller en investissement participatif

Par ailleurs, le master prépare à l’examen AMF. Une session d’examen est organisée chaque année pour nos étudiants.

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Dimension internationale

À Montpellier Management, vous avez l'opportunité d'étudier à l'étranger dans l'une des 45 universités partenaires réparties dans 20 pays.

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Organisation

Contrôle des connaissances

*Taux de réussite en M2 2023-2024 (admis / nombre d'étudiants avec une moyenne > 7)

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Ouvert en alternance

La première année du Master (M1) s’effectue préférentiellement en alternance mais peut également être réalisée sans contrat d’alternance.

La deuxième année du Master (M2) s’effectue exclusivement en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Le rythme d'alternance est le suivant : 15 jours à l’Université / 15 jours dans l’organisme d’accueil, le cas échéant, de septembre à mi-mai. À partir de mi-mai, les alternants sont dans leur organisme d’accueil jusqu’à la rentrée du M2.

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Stages, projets tutorés

La première année du Master (M1) s’effectue préférentiellement en alternance mais peut également être réalisée sans contrat d’alternance.

Consultez toutes les informations utiles sur le stage en M1 sur cette page.

Consultez toutes les informations utiles sur le stage en M2 sur cette page.

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Programme

Sélectionnez un programme

  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    3 crédits

    • Anglais financier

    • Informatique

  • COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER

    14 crédits

    • Mise en pratique professionnelle du conseil fiscal

      30h

    • Environnement bancaire

      15h

    • Economie Monétaire et Financière

      27h

    • Veille informationnelle

  • MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE

    10 crédits

    • Diagnostic financier 1

      24h

    • Corporate finance

      27h

  • DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE

    3 crédits

    • Fondamentaux de l'assurance

      24h

    • Assurance-vie

      12h

  • TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE

    6 crédits

    • Méthodologie scientifique

      9h

    • M1 CPG Mémoire

    • M1 CPG Projet tuteuré

    • M1 CPG Stage

  • REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT

    8 crédits

    • Droit patrimonial

      27h

    • Droit de la famille et des incapacités

      27h

  • EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT

    4 crédits

    • Négociation vente

      32h

  • METTRE EN OEURE UNE GESTION D'ACTIFS

    4 crédits

    • Assurance-vie

    • Gestion de Portefeuille

      27h

  • ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT

    5 crédits

    • Déontologie et éthique

      30h

    • Psychologie et sociologie économiques

      21h

  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    2 crédits

    • Anglais

      27h

    • Préparation à l'AMF

  • ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION

    1 crédits

    • Cycle de Conférences

      9h

    • Veille informationnelle CM

      4h

  • Facultatif

    • M1 GPF Stage facultatif

      0h

  • MAITRISER LES OUTILS DE LA GESTION PATRIMONIALE

    • Big expert

      14h

  • PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT

    6 crédits

    • Analyse financière et évaluations

      24h

  • METTRE EN OEUVRE UNE DEMANDE COMMERCIALE

    8 crédits

    • Conduire un entretien patrimonial

      14h

    • Anglais financier

      27h

  • DELIVRER UN CONSEILEN MATIERE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT

    8 crédits

    • Marchés financiers

      24h

    • Assurances - approfondissement

      24h

  • ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL

    8 crédits

    • Approche civile du patrimoine familial

      18h

    • Approche sociale du patrimoine

      18h

  • ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL

    3 crédits

    • Cycle de conférences

      18h

    • Fiscalité des particuliers dans le cadre patrimonial

      21h

  • EXERCER UN MÉTIER DE CONSEIL FACE AU CLIENT

    4 crédits

    • Efficacité et posture lors de l'entretien patrimonial

      21h

    • Mise en pratique professionnelle

      10h

  • DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT

    6 crédits

    • Gestion de portefeuille et finance durable

      21h

    • Valeurs mobilieres : marchés financiers et allocations

      14h

  • PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT

    3 crédits

    • Optimisation haut de bilan et transmission d'entreprise

      18h

    • Maitriser l'approche patrimoniale du chef d'entreprise bloc

      28h

  • STAGE PROFESSIONNEL ET MEMOIRE

    12 crédits

  • DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'IMMOBILIER

    2 crédits

    • Immobilier dans la gestion patrimoniale

      14h

  • Veille informationnelle

    12h

  • M2 CPG Projet tuteuré

  • M2 CPG Stage

  • Facultatif

    • M2 GPF Stage facultatif

Admission

Conditions d'accès

Consultez les conditions d'accès au master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales sur cette page.

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Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur cette page.

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Et après

Insertion professionnelle

Les diplômés du Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) peuvent exercer leur activité principalement dans :

  • Les banques et sociétés d’assurance
  • Les cabinets de gestion de patrimoine indépendant.

Types d’emplois accessibles :

  • Conseiller en gestion de patrimoine
  • Conseiller en patrimoine financier
  • Conseiller patrimonial
  • Chargé d’affaires patrimoniales
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Conseiller en gestion privée
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