• Niveau d'étude visé

    BAC +5

  • ECTS

    120 crédits

  • Durée

    1 ou 2 ans

  • Structure de formation

    Montpellier Management

  • Langue(s) d'enseignement

    Français

Présentation

Programme

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Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales

Le Master Gestion de Patrimoine Familial et Professions Libérales (ex-Conseil en Patrimoine Global) permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine.

Ces connaissances sont liées à la fois la gestion des actifs et produits financiers, la gestion juridique et la gestion fiscale du patrimoine.

Une attention particulière est accordée à la dimension commerciale : entretien et négociation avec la clientèle.

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  • DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE

    4 crédits
    • Fondamentaux de l'assurance

      24h
    • Assurance-vie

      12h
  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    3 crédits
    • Anglais financier

    • Informatique

  • MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE

    10 crédits
    • Diagnostic financier 1

      24h
    • Corporate finance

      27h
  • COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER

    12 crédits
    • Fiscalité des particuliers

      30h
    • Environnement bancaire

      15h
    • Economie Monétaire et Financière

      24h
    • Veille informationnelle

  • ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION

    1 crédits
    • Veille informationnelle

      2h
  • TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE

    6 crédits
    • Méthodologie scientifique

      9h
    • M1 CPG Mémoire

    • M1 CPG Projet tuteuré

    • M1 CPG Stage

  • REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT

    8 crédits
    • Approche patrimoniale de l'immobilier

      27h
    • Incapacité et régimes matrimoniaux

      27h
  • EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT

    4 crédits
    • Négociation vente

      32h
  • METTRE EN OEURE UNE GESTION D'ACTIFS

    4 crédits
    • Assurance-vie

    • Gestion de Portefeuille

      27h
  • ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT

    5 crédits
    • Déontologie et éthique

      30h
    • Psychologie et sociologie économiques

      21h
  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    2 crédits
    • Anglais

      27h
    • Préparation à l'AMF

  • ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION

    1 crédits
    • Cycle de Conférences

      12h
    • Veille informationnelle CM

      2h
  • MAITRISER LES OUTILS DE LA GESTION PATRIMONIALE

    • Big expert

      14h
  • PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT

    6 crédits
    • Analyse financière et évaluations

      24h
  • METTRE EN OEUVRE UNE DEMANDE COMMERCIALE

    8 crédits
    • Conduire un entretien patrimonial

      14h
    • Anglais financier

      27h
  • DELIVRER UN CONSEILEN MATIERE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT

    8 crédits
    • Marchés financiers

      24h
    • Assurances - approfondissement

      24h
  • ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL

    8 crédits
    • Approche civile du patrimoine familial

      18h
    • Approche sociale du patrimoine

      18h
  • ENVIRONNEMENT SOCIAL, JURIDIQUE ET FISCAL

    3 crédits
    • Cycle de conférences

      18h
    • Fiscalité des particuliers dans le cadre patrimonial

      21h
  • EXERCER UN MÉTIER DE CONSEIL FACE AU CLIENT

    4 crédits
    • Efficacité et posture lors de l'entretien patrimonial

      21h
    • Mise en pratique professionnelle

      10h
  • DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'ASSURANCES ET DE PLACEMENT

    6 crédits
    • Gestion de portefeuille et finance durable

      21h
    • Valeurs mobilieres : marchés financiers et allocations

      14h
  • PATRIMOINE PROFESSIONNEL DU DIRIGEANT

    3 crédits
    • Optimisation haut de bilan et transmission d'entreprise

      18h
    • Maitriser l'approche patrimoniale du chef d'entreprise bloc

      28h
  • STAGE PROFESSIONNEL ET MEMOIRE

    12 crédits
  • DÉLIVRER UN CONSEIL EN MATIÈRE D'IMMOBILIER

    2 crédits
    • Immobilier dans la gestion patrimoniale

      14h
  • Veille informationnelle

    12h
  • M2 CPG Projet tuteuré

  • M2 CPG Stage

Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel

Le Master Gestion de Patrimoine et Patrimoine Professionnel permet d’acquérir l’ensemble des connaissances et des techniques nécessaires au conseil en gestion de patrimoine du chef d’entreprise.

Il délivre une triple compétence, juridique, financière et fiscale qui permet une approche globale du patrimoine du chef d’entreprise et de délivrer des conseils pertinents prenant en compte à la fois le patrimoine privé et professionnel du client.

En deuxième année, il offre une spécialisation dans les opérations relatives à la transmission d’entreprise en mettant en avant le lien entre patrimoine privé et professionnel.

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  • MAITRISER LES FONDAMENTAUX EN FINANCE D'ENTREPRISE

    10 crédits
    • Evaluation des entreprises

      27h
    • Diagnostic financier 1

      24h
    • Corporate finance

      27h
  • DELIVRER UN CONSEIL EN MATIERE D'ASSURANCE

    4 crédits
    • Fondamentaux de l'assurance

      24h
  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    3 crédits
    • Anglais financier

    • Informatique

  • COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE, FISCAL ET FINANCIER

    12 crédits
    • Environnement bancaire

      15h
    • Economie Monétaire et Financière

      24h
  • ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION

    1 crédits
    • Veille informationnelle

      2h
  • ADOPTER UNE POSTURE CRITIQUE FACE A SON ENVIRONNEMENT PRO

    6 crédits
    • Déontologie et éthique

      30h
  • ACQUERIR ET QUESTIONNER L'INFORMATION

    1 crédits
    • Assurance-vie

    • Gestion de Portefeuille

      27h
    • Veille informationnelle CM

      2h
    • Cycle de Conférences

      12h
  • EXERCER LE CONSEIL FACE AU CLIENT

    3 crédits
    • Négociation vente

      32h
  • TRAVAUX D'ETUDES ET DE RECHERCHE

    6 crédits
    • Méthodologie scientifique

      9h
    • M1 G3P Stage

    • M1 G3P Projet tuteuré

    • M1 G3P Mémoire

  • MAITRISER L'ANGLAIS FINANCIER

    2 crédits
    • Anglais

      27h
    • Préparation à l'AMF

  • REALISER UN BILAN SOCIAL ET JURIDIQUE DU CLIENT

    5 crédits
    • Incapacité et régimes matrimoniaux

      27h
  • METTRE EN OEUVRE UNE GESTION D'ACTIFS

    7 crédits
    • Approche patrimoniale de l'immobilier

      27h
    • Cycle de Conférences

      12h
    • Approche patrimoniale de l'immobilier

      27h
    • Gestion de Portefeuille

      27h
  • REALISER UN AUDIT JURIDIQUE ET FINANCIER

    10 crédits
    • Diagnostic et prévisions financières

      24h
    • Audit des obligations relatives au droit du travail

      12h
    • Sécurisation juridique de la transmission d'entreprise

      24h
  • INGENIERIE FISCALE

    9 crédits
    • Fiscalité de la donation et des transmissions familiales

      18h
    • Fiscalité de la cession de l'EI et des fonds de commerce

      18h
    • Fiscalité de la cession de sociétés commerciales et civiles

      18h
  • INGENIERIE JURIDIQUE

    8 crédits
    • Transmission d'entreprise à titre gratuit - successions

      21h
    • Stratégies post-cession du cédant d'entreprise

      21h
  • AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL

    3 crédits
    • Adopter une posture professionnelle

      12h
  • Facultatif

    • Sport facultatif

  • PROFESSIONALISATION ET MÉMOIRE

    8 crédits12h
  • INGENIERE FINANCIERE

    9 crédits
    • Gestion et investissement dans les entreprises en difficulté

      18h
    • Evaluation d'entreprise et financement

      30h
    • Investir en PME

      24h
    • Produits de placement

      18h
  • PROTECTION SOCIALE

    3 crédits
    • Protection sociale de l'entreprise, du dirigeant et cédant

      21h
    • Protection sociale de l'entreprise

  • AGIR EN PROFESSIONNEL DU CONSEIL

    2 crédits
    • Comprendre le cédant d'entreprise

      12h
  • VEILLE INFORMATIONNELLE

    12h
  • APPLIQUER LE CONSEIL ET ACCOMPAGNER LE CLIENT

    2 crédits
    • Mise en œuvre administrative et réglementaire du conseil

    • Mise en œuvre d'une transmission

    • Rencontres professionnelles

      15h
  • IMMOBILIER D'ENTREPRISE

    2 crédits
    • Stratégie de détention et de transmission de l'immobilier

      21h
  • GRAND ORAL

    4 crédits20h
  • M2 G3P Stage

  • M2 G3P Projet tuteuré